美国农夫导航 碧桂园抛出116亿好意思元化债决策, 有财团反对, 公司天眼风险数千条

碧桂园境外化债决策来了！美国农夫导航

1月9日，碧桂园发布境外债务重组及业务发展的最新情况公告，晓谕其重组提案的要道要求，过甚已与由七家盛名银行达成共鸣，旨在成功落实碧桂园的境外债务重组。

碧桂园称，如若落实，重组提案将使碧桂园终了大幅去杠杆化，概念是减少债务最多116亿好意思元。此亦包括将到期时候延迟至最多11.5年以及裁减融资成本，概念是将加权平均假贷成本从重组前的每年约6%裁减至重组后的每年约2%。

据倾盆新闻报说念，关于该决策，一个债券执有东说念主特设小组暗意，碧桂园公布的要道要求并未得到该小组的撑执，两边在转股价钱等方面存在不对。据悉，该小组执有碧桂园“103亿好意思元未偿还离岸优先单据和可退换债券”中跨越30%的份额。

现款回购最高只可拿回10%本金，有财团不本心化债决策

具体来看，碧桂园向债权东说念主提供的5个选项包括：一是在往来成功日，将债权东说念主所执债务通过要约回购出售予碧桂园，以雷同现款，但价钱较债务的面值存在折让，最少90%本金削减。

二是纯正股权化，将给与强制性可退换债券样式。

三是年期延迟及部分股权化（以强制性可退换债券及单据或新债务用具）。

四是年期延迟并设有本金削减（以单据或贷款融资的样式，最终到期日为参考日历后9.5年）。

五是仅延迟到期日，不设本金削减（以单据及或贷款融资的样式美国农夫导航，最终到期日为参考日历后11.5年）。此外，多少选项将设有上限。

碧桂园败露，放肆2023年12月31日，就境外债务而言，碧桂园有应占有息欠债总数（不包括应计利息）约164亿好意思元，其中包括现存债券债务的未偿还本金额约103亿好意思元、现存银团贷款债务的未偿还本金额约36亿好意思元、鼓励贷款的未偿还本金额约11亿好意思元过甚他有担保及无担保债务的未偿还本金额约14亿好意思元。

碧桂园称，已与由七家盛名银行组成的调和委员会达成共鸣，此提案组成进一步谈判和具体文献的框架，旨在成功落实本集团的境外债务重组。此施展鲜艳著本公司在成功落实重组方面的贫困里程碑。

据了解，调和委员会由共同执有或规模碧桂园三笔银团贷款（未偿还本金总数为36亿好意思元），未偿还本金额约48%的贷款东说念主组成。

“调和委员会撑执碧桂园执续费力落实重组，并兴奋与碧桂园合营，确保公司赓续开展业务，将欺压降到最低。碧桂园觉得，重组提案为其他境外债务重组提供了框架。”碧桂园方面称。

倘落实，重组提案将使本集团终了大幅去杠杆化，概念是减少债务最多116亿好意思元。此亦包括将到期时候延迟至最多11.5年以及裁减融资成本，概念是将加权平均假贷成本从重组前的每年约6%裁减至重组后的每年约2%。

此外，碧桂园称控股鼓励正在商量将碧桂园未偿还本金总数11亿好意思元的现存鼓励贷款退换为碧桂园或附庸公司的股份，具体要求有待协定。此提案再次体现了控股鼓励对碧桂园永久成功的信心。

碧桂园暗意，化债后公司领有更具可执续性的老本结构，大要专注于托付住房、赓续业务运营、保执资产价值及落实其觉得最有后劲为统共利益推敲者终了价值最大化的业务及资产出售计谋。

据了解，碧桂园正积极给与方法自救，开源节流、降本增效，费力促进销售、周转资产，为保交房提供资金撑执，进而促进公司举座运营的良性轮回。

公告露馅，碧桂园正在出售其境外少数权利金融投资，并已就此得回想要施展。放肆本公告日历，约1.4亿好意思元的出售收益已存入（或规划存入）用于重组提案的指定账户。在2025年1月至2033年的量度工夫内，碧桂园预期透过出售该等少数权利金融投资筹集约6至8亿好意思元的净出售收益。碧桂园死力于在重组提案完成后使用该等出售收益为重组提案提供资金及撑执新债务用具下的偿债包袱。

碧桂园称，兹提述本公司日历为2024年3月28日及2024年4月2日的公告。应本公司的要求，本公司之股份已自2024年4月2日上昼9时于联交所暂停交易。本公司股份将赓续暂停交易，直至另行示知为止。

据倾盆新闻暗意，1月10日，一个债券执有东说念主特设小组（AHG）暗意，碧桂园公布的要道要求并未得到该小组的撑执，两边在转股价钱等方面存在不对。

据悉，该小组执有碧桂园“103亿好意思元未偿还离岸优先单据和可退换债券”中跨越30%的份额。

碧桂园天眼风险信息4171条，涉诉相干55条

天眼查露馅，碧桂园控股有限公司，建造于2007年，位于香港相当行政区。企业股本100亿港元，并已于2019年完成归赵权融资，往来金额43亿港元。

碧桂园控股有限公司是一家投资控股公司，主要从事销售物业业务。公司通过五个业务部门运营：房地产拓荒部、建筑装修及保密部、物业投资部、物业措置部和旅店策划部。

2017年碧桂园以230.44亿好意思元的营业收入初度置身《金钱》寰球500强第467位。

狠狠射

2020年8月10日，《金钱》追究发布2020年寰球500强榜单。碧桂园以703.35亿好意思元的营业收入位列147位，排行位居行家房地产行业首位。

放肆2023年12月31日，碧桂园规模跨越3000个拓荒技俩，可售协议总面积介乎9000至9200万平日米。该等技俩包括（i）包括马来西亚、泰国、澳洲、印尼、好意思国、印度、香港、英国及纽西兰9个外洋阛阓的29个拓荒技俩，及（ii）位于中国内地的跨越2900个境内拓荒技俩。此外，碧桂园亦有约130至140万个车位可供出售。

自房地产行业下行以来，碧桂园市值不断缩水。至停牌前美国农夫导航，碧桂园市值135.74亿港元。