农夫导航网 新奥股份：鼓励新奥动力独到化布局 增强自然气全场景上风 27日复牌

　　中证智能财讯新奥股份（600803）3月26日晚间公告，公司拟以全资子公司新能（香港）动力投资有限公司手脚要约东谈主，在先决条目达成后，向规划股东提议独到化新奥动力（02688.HK）的决策，并向新奥动力购股权合手有东谈主提议购股权要约。该决策将笔据开曼群岛公功令第86条以左券安排的方法试验。

　　左券安排见效后，新奥动力将成为新能香港全资子公司，并从联交所退市；新奥股份将通过先容上市方法在联交所主板上市，规划股东将成为新奥股份H股股东。

　　目的财富、股东权力及购股权安排

　　据公告，本次交往的目的财富为除新能香港合手有的新奥动力股份外，通盘已刊行或在规划登记日前可能刊行的股份及灵验聘用购股权要约的购股权。律例本预案签署日， 除新能香港所合手股份外，新奥动力其余65.72%已刊行股份由新奥动力其他股东合手有，将手脚规划股份的一部分，在左券安排见效后被刊出。

　　此外，律例本预案签署日，新奥动力已授出、未行权的灵验购股权共计559.90万份，其中行权价为40.34 港元/股的购股权共计61.82万份，行权价为76.36港元/股的购股权共计498.08万份农夫导航网，在左券安排见效后任何尚未行权且并无聘用购股权要约的购股权将失效。

　　本次交往的潜在交往对方为于规划登记日除新能香港外新奥动力的通盘股东（即规划股东）及灵验聘用购股权要约的购股权合手有东谈主。

　　新刊行超20亿股H股+现款支付对价

　　具体安排方面，左券安排见效后，规划股东将赢得新奥股份新刊行的H股股份及新能香港作出的现款付款手脚独到化对价，每1股规划股份不错赢得新奥股份新刊行的2.9427 股H股股份（即换股比例为1:2.9427）以及新能香港按照24.50港元/股支付现款付款。

　　按照新百利对新奥股份H股价值臆测界限的中值筹划，H股股份及现款付款的表面总价值约为80.00港元/股。左券安排见效后，合手有行权价为40.34港元的购股权并灵验聘用购股权要约的合手有东谈主，每1份购股权将赢得39.66港元现款手脚购股权要约对价；合手有行权价为76.36港元的购股权并灵验聘用购股权要约的合手有东谈主，每1份购股权将赢得3.64港元现款手脚购股权要约对价。

　　本次独到化建议的先决条目之一，是新奥股份以先容方法在香港联交所主板上市赢得关系批准与备案。同期，新奥股份以先容方法在香港联交所主板上市，又以左券安排见效为前提。

　　若新奥动力独到化左券安排见效，按照律例本预案签署日新奥动力已刊行的股份及购股权情况，假定一谈购股权律例规划登记日均未行权，公司展望将刊行不逾越21.88亿股H股股票，占刊行后上市公司总股本的41.40%；假定一谈购股权一谈行权，公司展望将刊行不逾越22.04亿股H股股票，占刊行后上市公司总股本 41.58%。

　　增强自然气全场景上风灵验对冲风险

　　公告称，本次交往完成后，新奥股份的自然气全场景上风将进一步增强，包括客户基础、海表里资源池、基础措施支点以及海外风控体系等方面。

　　客户基础方面，在城燃特准规划权基础之上，新奥股份不错拓展更多海外和国内客户；海表里资源池方面，新奥股份所合手有的自然气长协资源可手脚新奥动力自然气业务的“压舱石”，保险气源领会供应，平抑气价商场波动，增强业务领会性；基础措施支点方面，新奥股份可弘扬舟山 LNG 接受站的支点作用，联动海外与国内商场；海外风控体系方面，新奥股份可进一步增强套期保值才能以及风险律例才能，诈骗国内海外商场，终了多元化收入开头和风险对冲，保合手举座业务均衡隆重。

　　通过本次交往，新奥股份不错更灵验地对冲风险并收拢机遇，如在资源价钱高位时，要点关切欧洲商场需求，作念好长约资源海外端销售，并合理匹配内需；在资源价钱下行期，事先设立商场扶助海外资源入口，通过立异方法开采中永恒客户，举座裁汰商场价钱波动对公司的影响，晋升抗风险才能。

　　笔据上海证券交往所的关系规定农夫导航网，经公司苦求，公司股票将于2025年3月27日（星期四）开市起复牌。